Обычный школьный преподаватель химии Уолтер Уайт получает страшный диагноз – у него обнаружили рак лёгких. Денег в семье катастрофически не хватает, а лечение требует огромных сумм. В отчаянии Уайт принимает рискованное решение – начать производить наркотики.
Бывший ученик Джесси Пинкман, которого когда-то выгнали из школы не без участия самого Уолтера, оказывается нужным человеком. Парень уже имел опыт в этом деле, но недавний полицейский рейд оставил его без напарника и места, где можно было бы работать.