В разгар Великой Отечественной, когда исход Курской битвы висел на волоске, советская разведка столкнулась с серьезной угрозой. В тылу действовала опытная группа диверсантов, наносящая удары по стратегически важным объектам.
Два офицера – Сергей Скорина и Андрей Лосев – возглавили операцию по их поимке. Хотя они братья, между ними давно пробежала черная кошка. Андрей сомневается в Сергее, подозревая, что тот мог перейти на сторону врага. Их отношения напряжены, и это мешает работе. Каждый шаг дается с трудом, ведь помимо поиска врага, им приходится разбираться в собственных противоречиях.
